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节前市场短期波动 电煤价格高位运行

中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的《CECI周报》(2023年37期)显示,CECI沿海指数(周)高卡现货成交价本周大幅上涨,进口指数到岸综合标煤单价小幅上涨。采购经理人分项指数中,价格和航运分指数处于扩张区间,供给和需求分指数处于收缩区间,库存分指数处于荣枯平衡点,供给和库存分指数环比下降,需求、价格和航运分指数环比上升。

本周,发电量环比有所下降,供热量环比上升。电煤耗量环比走低,入厂煤量环比下降,电厂煤炭库存长期增长态势后开始回落。9月21日,纳入统计的发电企业煤炭库存可用天数21.9天,环比增加0.9天。

产地方面,榆林区域安检仍较为严格,煤矿产量释放有限,坑口价格保持高位,贸易商拉运积极。鄂尔多斯区域资源供给偏紧,多数煤矿价格普遍上涨。晋北区域煤矿库存处于低位,非电需求增加,部分煤矿价格上涨。

港口方面,在大秦线临近检修及下游非电行业节前补库等因素支撑下,港口近期市场煤价格上涨较快。港口调入量虽然依旧偏紧,但北方港口整体库存逐步回升,叠加长协煤和进口煤补充,电厂日耗回落,短期内电厂没有大批量补库需求,支撑市场煤价格继续上涨动力明显不足。

整体来看,随着双节及大秦线检修临近,产地发运港口货源明显增多,港口库存小幅回升。目前需求以非电行业为主,电厂侧需求短期内难以大量释放,预计近期电煤价格高位震荡运行。

本期,CECI进口指数到岸综合标煤单价941元/吨,较上期小幅上调5元/吨,环比上调0.5%。本周,进口煤价格小幅上调,其中高卡涨幅较大。主要原因:一是国内市场煤价格快速上涨,带动贸易商挺价情绪;二是印度开始加大进口煤采购量,国际进口煤价格随之走高。

本期,CECI采购经理人指数为49.72%,连续8期处于收缩区间,环比上升1.30个百分点。分项指数中,供给和需求分指数处于收缩区间,价格和航运分指数处于扩张区间。库存分指数处于荣枯平衡点,供给和库存分指数环比下降,需求、价格和航运分指数环比上升。供给分指数为48.22%,环比下降0.10个百分点,连续5期处于收缩区间,表明电煤供给量继续下降,降幅有所扩大。需求分指数为48.57%,环比上升1.83个百分点,连续8期处于收缩区间,表明电煤需求量继续下降,降幅有所收窄。库存分指数为50.00%,环比下降1.63个百分点,处于荣枯平衡点,表明电煤库存量持平。价格分指数为56.93%,环比上升3.62个百分点,连续4期处于扩张区间,表明电煤价格继续增加,增幅有所扩大。航运分指数为55.14%,环比上升4.25个百分点,连续5期处于扩张区间,表明电煤航运价格继续增加,增幅有所扩大。

本周(9月15日至9月21日,下同),纳入统计的燃煤发电企业日均发电量,环比(9月8日至9月14日,下同)减少3.7%,同比增长0.9%;日均供热量环比增长2.1%,同比增长14.3%;电厂日均耗煤量环比减少4.0%,同比增长0.2%;日均入厂煤量环比减少5.7%,同比减少5.9%。

9月19日,国家能源局公布最新数据显示,截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。1-8月份,全国发电设备累计平均利用2423小时,比上年同期减少76小时。其中,水电1984小时,比上年同期减少469小时;太阳能发电907小时,比上年同期减少40小时;核电5116小时,比上年同期增加121小时;风电1538小时,比上年同期增加79小时;火电2999小时,比上年同期增加67小时。

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,9月11日-9月17日,全国货运物流有序运行,其中国家铁路累计运输货物7510.1万吨,环比增长1.86%;全国高速公路货车累计通行5759.1万辆,环比增长1.81%。

综上分析,建议:一是提前制定“十一”期间的电煤采购调运计划,沟通协调长协煤及重点供应商,确保“十一”期间电煤供应安全,保障合理安全库存。二是利用电煤日耗回落阶段,统筹规划电煤采购计划,有序调整及优化库存结构,为后续迎峰度冬的保供,提前做好相关工作。三是总结今年中长期合同执行过程中的经验教训,提前制定明年电煤中长期采购计划,加强与相关供应商的沟通衔接,提升电煤中长期合同的签订质量。